2018-01-04:重要数据事件及盘间策略

美国WTI原油2月期货周三(1月3日)收涨1.21美元,或2%,报61.63美元/桶。布伦特原油3月期货周三收涨1.27美元,或1.91%,报67.84美元/桶。伊朗抗议活动引发的担忧情绪仍在为油价提供支撑,同时经济数据表现强劲增加了多头对原油需求面的信心,不过美元反弹部分限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及61.96美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.03元/桶。
  基本面利好因素:
  据伊朗官方媒体报导,在过去六天的抗议活动中,至少有21人死亡,同时还有至少530人被捕。据半岛电视台报导,这是自2009年绿色革命以来最大的一次抗议活动,导火线是反腐败、物价高涨以及高失业。尽管伊朗革命卫队威胁要镇压示威游行,但抗议人群仍继续走上伊朗各地街头。
  德国失业数据表现强劲,同时美国12月工厂订单增幅超过预期,进一步表明经济复苏情势保持强劲,这为原油需求面带来支撑。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月29日)公布数据显示,截至12月29日当周,美国石油活跃钻井数连续第三周持平于747座。去年同期美国石油活跃钻井数为525座,这一年来累计增加了222座。更多数据显示,截至12月29日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至929座。
  中国政府已经向国内44家原油企业发放2018年进口配额合计1.2132亿吨。目前中国原油进口量已经达到850万桶/日,为全球最大进口国,预计随着更多的民营炼油厂投入生产,2018年中国原油进口还将继续走高。同时11月中国原油库存触及7年低位2615万吨,这为油价提供了有效支撑。
  美国能源信息署(EIA)数据显示,截至12月22日当周,美国原油库存下降460.9万桶,降幅略高于预期,不过降幅不及稍早美国石油学会(API)公布的数据。更多数据显示,美国主要原油交割地库欣地区库存减少158.4万桶。不过上周美国汽油和精炼油库存分别增加59.1万桶和109万桶。更值得关注的是,上周美国国内原油产量减少3.5万桶至975.4万桶/日,在连续九周增加后,首次录得下降,但继续维持在900万桶/日关口上方。
  基本面利空因素:
  备受关注的美联储12月会议纪要如期揭开神秘面纱。纪要显示,美联储官员预计,企业和个人所得税的削减将为消费者和企业支出提供提振,这将成为加快升息的一大理由。会议纪要公布之后,美元短线拉升。
  俄罗斯能源部周二(1月2日)数据显示,虽然俄罗斯已经加入石油输出国组织(OPEC)的减产行动,但2017年该国原油产量依然小幅上升,至30年来高位1098万桶/日。俄罗斯在减产协议中承诺削减30万桶/日产量,不过这是基于2016年10月水平,当时为创纪录的1124.7万桶/日。因此虽然俄罗斯遵循减产协议,但2017年产量依然实现小幅上升。纵观整个2017年,俄罗斯日均产量实现连续第九年攀升。相比而言,我们可以看到在1999年时,该国原油产量仅为610万桶/日。
  美国能源信息署(EIA)发布月度产量报告显示,10月美国原油产量增加16.7万桶/日至964万桶/日,为逾46年最高月度产量水平。另一方面,10月美国原油出口上升至173.1万桶/日,9月为147.3万桶/日;10月美国精炼油产品出口升至355.4万桶/日,9月为289.7万桶/日。
  输送能力达到45万桶/日的英国北海福蒂斯输油管道已经于12月30日恢复使用,输送量也达到满额水平。

  1月3日欧-美时段,因近两周市场积累了巨量的美元空头头寸,以及非美货币和黄金的多头头寸,且临近美联储12月纪要公布,部分上述两类头寸的持仓者借此机会平仓结利,导致美指收复92,欧元跌至1.2004。北京时间周四凌晨,美联储公布了2017年12月决议的会议纪要,美元指数刷新日高至92.26。

昨日重磅事件和数据回顾
  美元指数欧洲时段持续回升,刷新日高92.11美元/盎司;现货黄金以及欧元、英镑等非美货币普遍下挫。
  周二(1月2日)为2018年第一个交易日,欧元兑美元涨至2017年9月8日以来高点1.2081,尽管当前回吐部分涨幅,但法国兴业银行(SocGen)、法国农业信贷(Credit Agricole)和荷兰国际集团(ING)均看好2018年汇市前景,最高看至1.25。
  北京时间周四凌晨,美联储公布了2017年12月决议的会议纪要,多名委员支持继续渐进加息。此外,联邦公开市场委员会成员表示,财政刺激或宽松的金融市场环境可能增加资本支出,引起通胀压力过度积累的可能性,从而可能需要更快的加息步伐。
  在美联储会议纪要公布后,为近期疲软的美元带来新的驱动因素,美元指数刷新日高至92.26,涨0.43%。
  12月纪要显示,多名委员预计税改将温和刺激投资,由于税改将刺激通胀快速提升可以支持加快加息,委员们多认为通胀将逐步升至2%。目前美联储委员基本同意收益率曲线趋平并非不寻常,其中两位委员对金融稳定风险表示担忧。多名委员认为劳动力市场收紧将提升通胀,预计减税将为支出带来些许提振。多名委员表示,税改可能在未来几年提振资本支出并提振经济潜能。
  部分委员建议研究物价水平目标制和GDP目标制,委员讨论了在怎样的情况下财政刺激或宽松金融市场环境会过度提振产出,并要求加快加息步伐。认为美联储在2018年加息次数可能多于12月预期中值暗示的次数。纪要公布后,据联邦基金利率期货,美联储2018年3月份加息的概率为71%。
要闻解析
  周四(1月4日)亚洲时段,投资者需关注09:45公布的中国12月财新服务业PMI。
  欧洲时段,投资者需关注15:00公布的英国12月Nationwide房价指数月率,16:55公布的德国12月Markit服务业PMI终值,17:00公布的欧元区12月Markit综合PMI终值,以及17:30公布的英国12月Markit服务业PMI。
  美国时段,投资者需关注21:15公布的美国12月ADP就业人数,21:30公布的美国截至12月30日当周初请失业金人数,以及22:45公布的美国12月Markit服务业PMI终值。
1月4日数据解读
09:45 中国12月财新服务业PMI
  汇丰中国服务业采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)是由汇丰与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体服务业状况、就业及物价调查的一项衡量服务业状况的指标。汇丰中国服务业采购经理人指数通常于每月第一个工作日发布,如果PMI高于50表示服务业活动处于总体扩张趋势,低于50则反映服务业出现萎缩。因澳大利亚与中国经济密切相关,中国经济的好坏对澳元影响巨大。
公布值>预测值=利好澳元
前值:51.9 预期值:51.8

15:00 英国12月Nationwide房价指数月率
  全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)进行的房产市场调查,用以反映房产市场的变化趋势。公布时间较早,对市场有一定的影响。房产市场的好坏,直接反映出消费支出、投资状况和经济的健康情况,是衡量经济运行状况的重要指标之一。房价上涨,预示房产市场蓬勃发展,对英镑有利。
公布值>预期值=利好英镑
前值:0.1% 预期值:0.2%

16:50 法国12月服务业PMI终值
  对服务业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。通过观察该数据的变化,可以判断未来经济走向。
公布值>预测值=利好欧元
前值:59.4 预期值:59.4

16:55 德国12月服务业PMI终值
  对服务业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。通过观察该数据的变化,可以判断未来经济走向。
公布值>预测值=利好欧元
前值:55.8 预期值:55.8

17:00 欧元区12月服务业PMI终值
  对服务业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。通过观察该数据的变化,可以判断未来经济走向。
公布值>预测值=利好欧元
前值:56.5 预期值:56.5

17:30 英国11月央行抵押贷款许可(万人)
  英国央行公布抵押贷款许可数据,来衡量房产市场的潜在增长动力,进而反映未来经济的运行趋势。申请抵押贷款的人数越多,获得批准的数量就越多,反映经济增长动力增强。抵押贷款许可数据的变化,能反映出房地产行业未来的运行方向,进而对经济发展产生影响。
公布值>预期值=利好英镑
前值:6.46 预期值:6.4

17:30 英国12月服务业PMI
  服务业采购经理人指数(Service Purchasing Manager Index, PMI),主要反映服务行业经理人对于目前经营环境的看法。50是该指数的分水岭,低于50,表明服务业萎缩,高于50表明服务业扩张。是衡量经济健康状况的领先指标,而服务业占整体经济的比重超过七成,因此服务行业的健康状况,对英国经济有着巨大影响,服务行业数据的涨跌,因而会影响到英镑走势。
公布值>预测值=利好英镑
前值:53.8 预期值:53.

20:30 美国12月挑战者企业裁员人数(万人)
  总部位于芝加哥的就业资讯公司Challenger,GrayChristmasInc,通过对企业的裁员情况调查,每月公布裁员统计数据,反映就业市场的变化趋势。裁员人数的变化,反映了企业用工情况的好坏。若裁员人数增加,显示就业市场恶化,对美元不利。在美国劳工部官方非农就业报告公布前一天公布,但对市场影响不及提前非农就业数据两天公布的ADP就业报告。
实际值<预期值=利好美元
前值:3.5038 预期值:---

21:15 美国12月ADP就业人数(万人)
  ADP全美就业报告由ADP赞助,Macroeconomic Advisers公司负责制定和维护。本报告采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映。在2008年前六个月,采样取自约美国私营领域中39.9万家企业,涵盖近2400万美国员工。就业数据是消费者支出的领先指标,占总体经济活动中的大部分。比劳工部公布的官方非农就业数据提前两天公布,被看作是非农数据的先行指标。
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,利空非美。
前值:19 预期值:19

21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数(万人)
  初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布值>预期值,利空美元,利多非美。
前值:24.5 预期值:24

22:45 美国12月Markit服务业PMI终值
  Markit服务业PMI终值是由经济研究机构Markit发布的服务业PMI终值指数,PMI指数的英文全称为Purchasing Managers' Index,中文含义为采购经理指数,PMI是一套月度发布的、综合性的经济监测指标体系,分为制造业PMI、服务业PMI,也有一些国家建立了建筑业PMI。全球已有20多个国家建立了PMI体系,世界制造业和服务业PMI已经建立。
  自Markit从2009年10月份开始公布美国服务业采购经理人指数报告以来的最高水平,该指数高于50点即表明经济活动有所扩张,低于50点则表明经济活动收缩。
前值:52.4 预期值:52.5
23:30 美国至12月29日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
  这是一个美国指标,但对加拿大卢尼(加元昵称)影响很大,因加拿大能源业规模很大。对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
无连续效果,为通胀和增长的信号
前值:-1120 预期值:-2175
主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报92.17;欧元/美元收报1.2015;英镑/美元收报1.3516;澳元/美元收报0.7836;美元/日元收报112.51;美元/加元收报1.2536;美元/瑞郎收报0.9771。
大宗商品:现货金收报1313.21美元/盎司;Comex期金收报1318.50美元/盎司;现货银收报17.14美元/盎司;Comex期银收报17.27美元/盎司;布伦特原油收报63.25美元/桶;NYMEX原油收报61.63美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨幅0.64%,首次收于2700点上方。道琼斯涨幅0.40%。纳斯达克涨幅0.84%,连续第二个交易日收于7000点上方。
欧股
  富时泛欧绩优300涨0.55%。德国DAX 30涨0.83%。法国CAC 40涨0.67%。英国富时100涨0.30%。

盘间策略:

美原油:日内低多操作。

 昨日原油上行破位!不管怎样符合咱低多操作的走势,今日依旧低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日低多建议操作,今日建议在61.30位置的时候多单进场,止损带61.00位置,目标看61.80以及62.50位置!尽量低多操作!上方空间62.50-63.00可见,后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年02月份合约进行操作!

支持位:58.30  59.40  56.00  

压力位:62.50  63.70  65.00

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年02月份合约。

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美黄金:高空操作!!

 今日建议黄金现价1315附近位置,空单进场,止损带1318.5位置,目标看1310以及1305位置!多单建议在1301位置多单进场,止损带1298位置,目标1305以及1309位置!黄金走势转向看空,今日空头为主操作!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1295   1288   1275   1255  

压力位:1325   1335   1345    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年2月份合约单子。

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美白银:高空低多操作!!

  今日建议大家可以在17.130位置做空单,止损带17.200位置,目标看17.010以及16.970位置,到了16.950以后多单进场,止损带16.890位置,目标看17.100位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:16.760  16.450  16.180  

压力位:17.255  16.360  17.520

备注:美白银下17年3月份合约

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天然气:低多操作!!

  天然气板块,就是低多操作,今日建议2.975位置多单进场,止损带2.945位置,目标看3.030以及3.080以及3.110位置!3.110位置空单进场,止损带3.140位置,目标看3.080以及3.050位置!上方建议3.100-3.110位置空单进场,止损带3.135位置,目标看3.050以及3.020位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年02月份合约进行操作!

支撑位:2.850  2.700  2.500  

压力位:3.080 3.170  3.300

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作为主!

 今日建议美精铜板块顺势操作,首先建议3.2650位置空单进场,止损带3.2770位置,目标看3.2250以及3.2150位置!建议激进空单直接现价3.2530位置空单进场,止损带3.2650置,目标看3.2250以及3.2150位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1960  3.1380  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  -----

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